RADIM MACH
Váš partner
v oblasti finančního poradenství
S více než pětiletými zkušenostmi v oblasti finančního poradenství jsem vám k dispozici s radami a řešeními pro vaše finanční potřeby.
PORTFOLIO FINANČNÍCH SLUŽEB
S čím vám mohu pomoci?
Životní pojištění
Investiční životní pojištění a úrazové životní pojištění.
Neživotní pojištění
Pojištění nemovitosti a domácnosti, pojištění aut, cestovní pojištění.
Pojištění odpovědnosti
Odpovědnost v běžném životě, odpovědnost zaměstnance vůči zaměstnavateli, pojištění odpovědnosti podnikatelů.
Tvorba finančních plánů
Financování bydlení
Investice
5+
Let zkušeností
v oboru
O MNĚ
Má cesta k finančnímu poradentství
Začal jsem se zajímat o finance poté, co jsem měl špatnou zkušenost s pojištěním, které nefungovalo podle očekávání. Tato zkušenost mě motivovala stát se finančním profesionálem specializujícím se na tvorbu plánů a řešení finančních otázek. Mým hlavním cílem je pomáhat klientům dosáhnout jejich finančních cílů a potřeb tím, že hledám optimální řešení, která jim skutečně vyhovují.
Certifikace: Pojištění, Investice, Penzijní pojištění, Úvěry
%
Úspěšnost
při řešení pojistných událostí
Klientů ve správě
Poradenství a péče
REFERENCE
Reference
S panem Machem jsem řešila úrazové životní pojištění. Během našich schůzek mi jednoduchým a trpělivým způsobem vysvětloval jednotlivá rizika, které se dají pojistit a jak vlastně fungují. Bral v úvahu moje představy a naslouchal mým potřebám. Pan Mach vybíral z několika produktů různých pojišťoven, ze kterých mi doporučil vhodný produkt a vysvětlil jeho nevýhody i výhody. Jeho profesionalita, trpělivost a ochota poskytnout mi všechny potřebné informace mi daly jistotu, že jsem učinila správné rozhodnutí v oblasti životního pojištění.
ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Na pana Macha jsem se obrátil s potřebou řešit vlastní finance a dát jim směr. Pan Mach projevil velkou analytickou a organizační dovednost. Společně jsme vypracovali komplexní plán, který zohlednil moje finanční cíle, příjmy, výdaje a momentální situaci. Byl schopen vytvořit komplexní strategii, zahrnující úspory, investice a řízení dluhů. Jeho odborné znalosti, profesionální přístup a empatie mi dali důvěru v kroky, které jsme společně vytvořili.
FINANČNÍ PLÁN
VÝSLEDKY MÉ PRÁCE
Vyřešené pojistné události
FINANCE
Mé poslední články
FINANCE
Jak s klientem pracuji?
1) Úvodní schůzka a seznámení
Na první schůzce je mým cílem se s klientem seznámit a vyslechnout jeho finanční cíle, přání a aktuální situaci. Cílem je navázat vzájemnou důvěru a porozumění potřebám klienta.
2) Analýza problematiky
3) Navržení řešení situace
Na základě provedené analýzy navrhnu klientovi vhodná řešení a strategie pro dosažení jeho finančních cílů a zajištění. To může zahrnovat doporučení produktů, investičních strategií a úsporných plánů.
4) Dokončení a založení produktů
5) Domluvení servisní schůzky
6) Pravidelný kontakt klienta s novinkami
Udržuji pravidelný kontakt s klientem, informuji ho o nových produktech, změnách v legislativě a ekonomických trendech. Tím zajišťuji, že klient je vždy informován o možnostech optimalizace svých financí.